{"id":117281,"date":"2020-11-17T11:04:36","date_gmt":"2020-11-17T11:04:36","guid":{"rendered":"https:\/\/test.merieuxnutrisciences.com\/o-desenvolvimento-de-inovacoes-no-mercado-de-defensivos-agricolas-do-brasil\/"},"modified":"2025-02-24T10:58:42","modified_gmt":"2025-02-24T10:58:42","slug":"o-desenvolvimento-de-inovacoes-no-mercado-de-defensivos-agricolas-do-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.merieuxnutrisciences.com\/br\/o-desenvolvimento-de-inovacoes-no-mercado-de-defensivos-agricolas-do-brasil\/","title":{"rendered":"O Desenvolvimento de Inova\u00e7\u00f5es no Mercado de Defensivos Agr\u00edcolas do Brasil"},"content":{"rendered":"

O mercado brasileiro<\/h2>\n

Com o crescimento da popula\u00e7\u00e3o e aumento da demanda por alimentos, espera-se um crescimento na demanda mundial por produtos agr\u00edcolas \u2013 alimentos, ra\u00e7\u00f5es, fibras e biocombust\u00edveis. Como consequ\u00eancia, a expans\u00e3o da \u00e1rea plantada e o aumento de produtividade, levar\u00e3o a maior procura por insumos modernos em geral, e os defensivos agr\u00edcolas em particular.<\/p>\n

O Brasil se consolidou como um dos principais produtores de alimentos do mundo. Estudos do USDA apontam a necessidade de o mundo aumentar a produ\u00e7\u00e3o de alimentos com o objetivo de abastecer a crescente demanda populacional at\u00e9 2026\/2027. A previs\u00e3o \u00e9 de que o Brasil ser\u00e1 o pa\u00eds com a maior taxa de crescimento (41%) no per\u00edodo mencionado.<\/p>\n

N\u00fameros relevantes que indicam que o pa\u00eds \u00e9 uma pot\u00eancia na produ\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o de alimentos, em n\u00edvel global, ou seja, o agroneg\u00f3cio brasileiro \u00e9 um setor que demanda constantemente novas tecnologias al\u00e9m de pr\u00e1ticas sustent\u00e1veis a cada safra, em cada cultivo. Enfim, o setor deve buscar inova\u00e7\u00f5es desde a sele\u00e7\u00e3o de insumos, servi\u00e7os e tecnologias, al\u00e9m de pr\u00e1ticas sustent\u00e1veis para garantir o seu cont\u00ednuo e expressivo crescimento.<\/p>\n

Inova\u00e7\u00e3o \u00e9 a palavra-chave que move o processo de crescimento do mercado brasileiro<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

A \u201camplia\u00e7\u00e3o\u201d do mercado das novas tecnologias, ocorre de forma mais intensa ap\u00f3s os vencimentos das patentes e do per\u00edodo de prote\u00e7\u00e3o de dados, permitindo que as empresas que tenham interesse em acessar estas tecnologias possam faz\u00ea-lo sem restri\u00e7\u00f5es, aumentando o n\u00edvel de concorr\u00eancia no mercado.Para manter esta posi\u00e7\u00e3o, \u00e9 fundamental que o pa\u00eds continue produzindo mais e melhor. Inova\u00e7\u00e3o \u00e9 a palavra-chave que move o processo de crescimento do agroneg\u00f3cio brasileiro. Inova\u00e7\u00e3o requer investimento e, para proteger as empresas que investem nesta \u00e1rea, \u00e9 fundamental que existam ferramentas de prote\u00e7\u00e3o da propriedade intelectual, como as patentes e a prote\u00e7\u00e3o de dados.<\/p>\n

Din\u00e2mica de entrada<\/strong><\/h2>\n

\u00c9 importante conhecer a din\u00e2mica da entrada de novas mol\u00e9culas e seus produtos formulados no mercado brasileiro. Novos produtos, com novos modos de a\u00e7\u00e3o ganham import\u00e2ncia ao trazer as tecnologias mais modernas para a produ\u00e7\u00e3o agr\u00edcola do Brasil,  sendo que os defensivos agr\u00edcolas, devem ser registrados no \u00e2mbito federal, devendo ser submetido a avalia\u00e7\u00f5es por parte do Minist\u00e9rio da Agricultura, que avalia a efic\u00e1cia agron\u00f4mica, IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renov\u00e1veis) para avalia\u00e7\u00e3o do impacto ambiental e ANVISA (Agencia Nacional de Vigil\u00e2ncia Sanit\u00e1ria) para avalia\u00e7\u00f5es dos aspectos toxicol\u00f3gicos dos produtos e suas formula\u00e7\u00f5es. Al\u00e9m do registro federal, os novos produtos formulados devem ser cadastrados nos estados onde haver\u00e1 comercializa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Registro<\/strong><\/p>\n

O processo de registro de defensivos agr\u00edcolas no Brasil \u00e9 um dos mais complexos do mundo. Novas mol\u00e9culas podem ter seus registros aprovados, em condi\u00e7\u00f5es normais, com mais de 6 anos ap\u00f3s a submiss\u00e3o do processo. Cada pa\u00eds possui um sistema de registro diferente e, na maioria dos casos, h\u00e1 um per\u00edodo de prote\u00e7\u00e3o de dados, e esses per\u00edodos variam conforme o tipo de autoriza\u00e7\u00e3o emitida, podendo variar de 1 a 10 anos. Uma empresa n\u00e3o pode usar dados protegidos para apoiar uma solicita\u00e7\u00e3o de registro sem a permiss\u00e3o do propriet\u00e1rio das informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Uma empresa que tenha o objetivo de entrar no mercado brasileiro e que tenha seu modelo de neg\u00f3cio baseado em produtos com patentes expiradas, para estimar o tempo de entrada no mercado, deve considerar o per\u00edodo de patente em vigor, o tempo para obten\u00e7\u00e3o do registro e o per\u00edodo e prote\u00e7\u00e3o de dados.<\/p>\n

Empresas com modelo de neg\u00f3cio baseado em descobrimento de novas mol\u00e9culas (Pesquisa e Desenvolvimento), buscam ser eficientes nos seus processos de desenvolvimento, submetendo seus processos de registro e protegendo suas mol\u00e9culas estendendo as suas patentes, com base em novas formula\u00e7\u00f5es, novos usos ou novas misturas. A estrat\u00e9gia p\u00f3s patente destas empresas \u00e9 de relev\u00e2ncia na gest\u00e3o do portf\u00f3lio, buscando maximizar o tempo de exclusividade no mercado, maximizando a rentabilidade da mol\u00e9cula e suas formula\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

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Aumento de Registros no Brasil<\/strong><\/p>\n

De forma geral, o n\u00famero de novas mol\u00e9culas registradas no Brasil caiu nos \u00faltimos anos em consequ\u00eancia do crescimento da biotecnologia e com o aumento das restri\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias que ocorrem em n\u00edvel mundial. Essas restri\u00e7\u00f5es acabam fazendo com que o risco de obten\u00e7\u00e3o de registro para novas mol\u00e9culas tenha aumentado significativamente.<\/p>\n

Conforme j\u00e1 mencionamos, o tempo de registro de novas mol\u00e9culas continua muito longo no Brasil, apesar das<\/p>\n

v\u00e1rias promessas que v\u00e1rios governos fizeram, de rever processos e reduzir prazos. Houve, \u00e9 verdade, um aumento na libera\u00e7\u00e3o dos registros de agroqu\u00edmicos no Brasil, mas, esse aumento tem sido voltado para aqueles registros de mol\u00e9culas com patentes j\u00e1 vencidas. Ou seja, mais produtos gen\u00e9ricos, aumentando o n\u00edvel de competitividade do mercado brasileiro.<\/p>\n

Inova\u00e7\u00e3o em Defensivos Agr\u00edcolas \u2013 Segmentos & Cultivos<\/strong><\/p>\n

Podemos entender o n\u00edvel de inova\u00e7\u00e3o do mercado de defensivos no Brasil, cruzando as informa\u00e7\u00f5es dos tradicionais segmentos do mercado de defensivos agr\u00edcolas \u2013 herbicidas, fungicidas, inseticidas e tratamento de dementes, com os cultivos que representam mais de 80% do valor do mercado do Brasil \u2013 soja, milho, algod\u00e3o e cana-de-a\u00e7\u00facar.<\/p>\n

N\u00edvel de Inova\u00e7\u00e3o (novas mol\u00e9culas) em Defensivos Agr\u00edcolas<\/strong><\/p>\n

Cultivos x Segmentos<\/strong><\/p>\n

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Figura 1 – ArenaAgri 2020<\/h6>\n

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Herbicidas<\/strong><\/p>\n

Conforme apresentado na figura, o segmento de herbicidas qu\u00edmicos n\u00e3o tem produzido muitas mol\u00e9culas novas. Ao contr\u00e1rio, produtos h\u00e1 tempos no mercado como dicamba e 2-4D, t\u00eam sido promovidos a inova\u00e7\u00f5es devido a biotecnologia e a gera\u00e7\u00e3o de plantas tolerantes a herbicidas. Neste segmento, a introdu\u00e7\u00e3o de variedades de soja, milho e algod\u00e3o com toler\u00e2ncias a diferentes ingredientes ativos como glifosato, herbicidas hormonais (dicamba e 2-4D), imidazolinonas (atrav\u00e9s melhoramento gen\u00e9tico convencional), glufosinato e, futuramente, herbicidas dos grupos qu\u00edmicos HPPD e PPO\u2019s. Al\u00e9m disso o stacking de traits, permitem gerar muitas combina\u00e7\u00f5es de tecnologias, fazendo com que o espectro de controle das diferentes tecnologias seja ampliado e definam o mercado de manejo de plantas daninhas.<\/p>\n

Outros cultivos como cana-de-a\u00e7\u00facar, arroz, cereais, pastagens e cultivos perenes, continuam atrativos para herbicidas convencionais.<\/p>\n

Algumas poucas mol\u00e9culas e suas formula\u00e7\u00f5es foram introduzidas no mercado Brasileiro nos \u00faltimos anos. Indaziflan (2016) e piroxasulfone (2020) s\u00e3o exemplos recentes.<\/p>\n

Novas mol\u00e9culas est\u00e3o em processo de registro: diflufenican (cereais), halauxifen-methyl (soja, trigo e milho), florpyrauxifen-benzil (soja, arroz e milho), bixlozona (cereais) e pinoxaden (cereais).<\/p>\n

Fungicidas<\/strong><\/p>\n

O segmento de fungicidas se destaca por liderar o processo de inova\u00e7\u00e3o. \u00c9 o segmento de mercado que tem a maior concentra\u00e7\u00e3o em produtos com patentes v\u00e1lidas e o maior n\u00famero de lan\u00e7amento de novas mol\u00e9culas e formula\u00e7\u00f5es nos \u00faltimos anos, com destaque para o grupo qu\u00edmico das carboxamidas. A ferrugem da soja tem sido o segmento que tem demandado maiores esfor\u00e7os em pesquisa e desenvolvimento, por ser um segmento de alto valor e de import\u00e2ncia estrat\u00e9gica para a soja, a principal fonte de prote\u00edna vegetal. Esta tend\u00eancia deve continuar, devido a necessidade de introduzir produtos com novos modos de a\u00e7\u00e3o para auxiliar no manejo da doen\u00e7a atrav\u00e9s da rota\u00e7\u00e3o com os grupos qu\u00edmicos atuais \u2013 triazois, strobilurinas, carboxamidas, morfolina e multisitios (chlorotalonil, mancozebe e cobre), visando manter a viabilidade da cultura no Brasil.<\/p>\n

Algumas das mol\u00e9culas e suas formula\u00e7\u00f5es introduzidas no mercado Brasileiro nos \u00faltimos anos s\u00e3o:<\/p>\n

Fluxapiroxad (2013), benzovindiflupyr (2014), fenpropimorph em soja (2017), bixafen (2017) e fluopyram (nematicida e fungicida, 2019).<\/p>\n

Novos produtos est\u00e3o a caminho: fluindapyr, impirfluxam, mefentrifluconazol, fenpropidin, com foco no mercado de soja, milho, algod\u00e3o e trigo. Al\u00e9m destes produtos, oxathiapiprolin com foco em tomate, batata e outros vegetais, est\u00e1 em fase de registro. Al\u00e9m deles, pidiflumetofen orientado para v\u00e1rias culturas, em misturas com outros ingredientes ativos.<\/p>\n

Inseticidas<\/strong><\/p>\n

No segmento inseticidas, a exemplo do que acontece nos herbicidas, o investimento em biotecnologia gerando variedades Bt (tolerantes a lepid\u00f3pteros), pode impactar o interesse das empresas em investir em novas mol\u00e9culas. As inova\u00e7\u00f5es recentes \u2013 grupo qu\u00edmico das diamidas \u2013 lideram o mercado neste segmento. As primeiras formula\u00e7\u00f5es de diamidas registradas foram \u2013 flubendiamide (2009), chloratraniliprole (2010) e ciathraniliprole (2016). Al\u00e9m das diamidas, o benzoato de emamectina foi registrado no Brasil em 2017, para o manejo de lep\u00eddopetros.<\/p>\n

A expans\u00e3o da tecnologia Bt<\/em> faz com que o segmento de insetos sugadores ganhe relev\u00e2ncia e novas mol\u00e9culas foram, recentemente, introduzidas no mercado brasileiro, como flupiradifurone (2017), sulfoxaflor (2019) e dinotefuran (2019).<\/p>\n

Novas mol\u00e9culas est\u00e3o em fase de registro, como o afidopyropen, isocycloseram e spyropidion para v\u00e1rios cultivos<\/p>\n

Tratamento de Sementes<\/strong><\/p>\n

No segmento de tratamento de sementes, os produtos s\u00e3o caracterizados por misturas prontas entre inseticidas e fungicidas que tenham a\u00e7\u00e3o (contato ou sist\u00eamica) em sementes. A formula\u00e7\u00f5es introduzidas no mercado mais recentemente no mercado s\u00e3o baseadas em diamidas como cyantraniliprole (2016). Nematicidas como fluensulfone (2018) e fluopyram (2019) s\u00e3o exemplos de registros recentes.<\/p>\n

Os novos desenvolvimentos no segmento de nematicidas incluem agentes biol\u00f3gicos como Bacillus firmus<\/em> e Bacillus amiloliquefacens<\/em>, entre outros.<\/p>\n

Oportunidades a novos entrantes <\/strong><\/p>\n

O mercado brasileiro demanda inova\u00e7\u00f5es. Empresas de p\u00f3s patente podem tamb\u00e9m participar deste mercado ao responder essa demanda por inova\u00e7\u00f5es, seja atrav\u00e9s da introdu\u00e7\u00e3o no mercado brasileiro de novas formula\u00e7\u00f5es de produtos ou mesmo com o lan\u00e7amento de misturas de ingredientes ativos que proporcionem sinergia de controle<\/p>\n

Para as empresas de produtos p\u00f3s patentes, \u00e9 fundamental entender o melhor momento de iniciar as suas atividades de desenvolvimento e registro, visando entrar no mercado no momento correto, escolhendo o mercado e os produtos corretos. Neste artigo, apresentamos alguns produtos que foram introduzidos recentemente e outros que entrar\u00e3o no mercado nos pr\u00f3ximos anos. Invariavelmente, a conclus\u00e3o que chegamos \u00e9 que existem diversas oportunidades a novos entrantes.<\/p>\n

As informa\u00e7\u00f5es apresentadas neste artigo n\u00e3o esgotam o assunto. A ideia n\u00e3o \u00e9 apresentar todos os produtos, mas apresentar tend\u00eancias e exemplos do que est\u00e1 se passando no mercado brasileiro. Para melhor entender o mercado e suas oportunidades, entre em contato com a ArenaAgri ou com os consultores da M\u00e9rieux NutriSciences e solicite uma reuni\u00e3o virtual para detalhamento dos segmentos de mercado que sejam de maior interesse para sua empresa.<\/p>\n

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ArenaAgri<\/strong><\/h6>\n
www.arenaagri.com<\/strong><\/h6>\n
+55 (11) 99958 5652<\/h6>\n
rangel@arenaagri.com<\/a><\/h6>\n
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M\u00e9rieux NutriSciences (Bioagri Laborat\u00f3rios)<\/strong><\/h6>\n
www.baptister82.sg-host.com.br<\/strong><\/h6>\n
+55 (19) 3429 7700<\/h6>\n
+55 (19) 98137 3325<\/h6>\n
agro.br@mxns.com<\/a><\/h6>\n
ou solicite um contato virtual<\/a>.<\/h6>\n
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Refer\u00eancias do texto:<\/strong><\/p>\n

USDA, USDA Agricultural Projections to 2026. Long-term Projections Report No. OCE-2017-1. Fev. 2017<\/h6>\n
https:\/\/g1.globo.com\/economia\/agronegocios\/noticia\/2019\/12\/28\/numero-de-agrotoxicos-registrados-em-2019-e-o-maior-da-serie-historica-945percent-sao-genericos-diz-governo.ghtml<\/h6>\n

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